Karna là cậu bé được phong cho danh hiệu "Bậc hiền nhân" từ thiên đàng, cậu được thu nhận vào một đội anh hùng. Nhưng kĩ năng "Gọi hồn" của cậu lại quá kinh tởm nên cậu bị đá khỏi đội ngay lập tức và trở thành kẻ thất nghiệp. Sau đó, cậu tình cờ bước vào hang ổ của quỷ vương và đánh bại tất cả bọn lính quỷ bằng nguồn năng lượng khủng khiếp của mình. Một con quỷ, Cecilia tình cờ thấy được toàn bộ và đưa ra đề nghị trả cho cậu thật nhiều tiền lương. Karna quyết định về phe của quỷ và chiến đấu với con người
